蔡崇信上任“第一把火” ！“菜鸟”单飞，通达系何去何从

6月28日，菜鸟酝酿已久的自营品质快递业务“菜鸟速递”正式推出，主打“半日达”“当次日达”和“送货上门”等品质快递服务。

菜鸟速递还将接入菜鸟供应链，与菜鸟仓组成优选仓配半日达服务，为商家提供仓配一体化服务。

菜鸟发布了国际业务方面的最新进展，并在西班牙推出本地快递自营业务。菜鸟CEO万霖表示，菜鸟将在欧洲、北美、东南亚等海外重点市场深入运营关键物流要素。此外，菜鸟将联合速卖通在今年内正式推出“全球五日达”国际快递快线产品。

三大举措支持菜鸟发展

在蔡崇信看来，中国物流和电子商务可谓是“一支球队的最强双人组”。中国物流凭借效率、成本等综合优势与竞争力，在过去20年里和中国电子商务配合默契、相互促进，无论在物流基础设施建设、快递配送速度，还是包裹规模上都发生了翻天覆地的变化，成为全球学习的榜样。

他同时透露，菜鸟将持续投入建设物流能力，包括：进一步扩大数字化智能化的领先性，保持作为智慧物流领先企业的科技本色；与此同时，全力投身物流产业化运营，深入客户服务场景中锤炼物流能力。

蔡崇信表示，当前，消费依然是经济发展最重要的动力，网络零售又是消费的主场景之一。阿里巴巴希望继续通过消费促进经济，物流的高效支撑尤为重要。

自营品牌“菜鸟速递”亮相

同日，菜鸟酝酿已久的自营品质快递业务“菜鸟速递”正式推出，主打“半日达”“当次日达”和“送货上门”等品质快递服务。

数据显示，2022年国内快递业务量完成1105.8亿件，业务收入完成1.06万亿元。行业最高日处理能力超7亿件，年人均快件量近80件。

菜鸟CEO万霖介绍，菜鸟速递是今年菜鸟重点建设的国内物流业务产品。

记者了解到，此前菜鸟速递已经向部分商家开放试用，市场反馈比较积极。据乳业龙头伊利证实，在天猫上的部分旗舰店2022年开始试用菜鸟速递服务，物流问题投诉下降30%，大促物流成本下降30%，并且老客户复购占比提升10%。

快递物流行业走向“竞合”时代

对于“菜鸟速递”自营品牌的推出，罗戈研究院长潘永刚在接受记者采访时表示：“客户需要的就应该做，这体现出菜鸟甩掉了包袱，在服务客户的道路上越走越远。”

潘永刚认为，这对“三通一达”的现有格局，以及京东物流，都会带来一定的影响。

此前的5月24日，菜鸟与申通快递联合宣布启动全国重点经济圈物流升级计划，推出智选仓配次日达服务，并已经覆盖长三角和珠三角经济圈。在潘永刚看来，这已经释放了菜鸟直面“通达系”的信号，而从丹鸟升级的优选仓配和经济仓配，则是与京东物流的直接服务对应。

“接下来，大家在服务客户方面都将直面客户选择，将成为竞合关系，”潘永刚表示，“未来的服务性价比竞争是必然趋势。”

六年前着手自营起网，现已逐渐升级为全国性快递网络

据官网显示，菜鸟成立于2013年，是一家全球化产业互联网公司。目前面向消费者、商家和物流合作伙伴三类客户的五大核心服务板块是全球物流、消费者物流、供应链服务、全球地网、物流科技。

成立之初，菜鸟网络是阿里巴巴旗下的大数据物流协同平台，由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、申通集团、圆通集团、中通集团、韵达集团等共同组建，几家快递公司各出资5000万元，各仅占股1%，菜鸟网络向快递公司提供信息、数据支持，以及诸如能够自动分拣快件的智能机器人等智慧物流产品。

通达系与阿里的绑定，早就引发过竞争对手京东的质疑。京东老板刘强东在2016年就曾评价，菜鸟网络本质还是要在几个快递公司之上，搭建数据系统，说得好听一点就是提升这几个快递公司的效率，说得难听一点，最后，几家快递公司的大部分利润，都会被菜鸟物流吸走的……一旦被菜鸟网络踢出去，快递公司50%的包裹量可能就没有了。

对此，菜鸟网络当时回应中提及，“一家没有平台共享思维的企业，眼界只能停留在榨取合作伙伴利润养活自己上，不可能理解赋能伙伴、提升行业、繁荣生态的意义。”菜鸟网络当时也对澎湃新闻表示，菜鸟网络和快递公司相互依存，菜鸟网络的平台建设离不开快递公司，快递公司也需要菜鸟提供的服务和数据。

十年后，阿里、菜鸟与通达系之间的合作变得更加紧密。据澎湃新闻记者梳理各家2022年财报和最新公告发现，菜鸟供应链持有申通快递股份25%；阿里系持有圆通速递股份超20%，其中阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股11.02%，杭州阿里创业投资有限公司持股9.10%；阿里巴巴集团控股有限公司持有中通快递股份8.8%；杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持股韵达股份1.99%。

阿里系持股通达系的最新数据值得一提的是，两大巨头当年的口水仗开打后不久，菜鸟就开始着手搭建落地配网络，逐步自营起网，以支撑天猫超市等阿里内部自营业务的发展。6月28日，澎湃新闻记者从菜鸟内部人士处获悉，此次推出的“菜鸟速递”就是此前自营品牌“丹鸟”的升级，历经长达六年的发展，由服务于天猫超市的区域性落地配网络，逐渐升级成为全国性快递网络。6月28日是首次品牌升级发布，新的品牌形象“菜鸟速递”发布之后，将会在主管部门的指导下完成相关工作，逐步落地。

6月28日下午，菜鸟集团副总裁、国内供应链事业部总经理帅勇在接受澎湃新闻记者独家采访时表示，“菜鸟速递”对标顺丰和京东的高品质快递服务，定位TOP 3，但会在价格上更有优势。一方面菜鸟速递是新进入者，另一方面，此前由于历史原因，高品质的快递服务普遍较贵，导致本身（市场上）就有广泛的一批可能有需求的客户、消费者和商家，

记者还从一位接近菜鸟的内部人士处独家获悉，菜鸟速递确定自营，重资产投入，成本高，主要对标顺丰和京东。产品来源为天猫超市、淘系高端件和三方品牌客户，比如唯品会、得物、小红书等，和通达系没有业务交集。

该上述人士还表示，菜鸟速递短期内不考虑网点招商加盟，想加强管控。此外，目前人员处于饱和状态，人员招聘与否取决于后续业务发展情况。

菜鸟速递和通达系快递有何不同？帅勇告诉澎湃新闻记者，两者是完全不同的体系，通达系是加盟制的经济型快递，菜鸟速递是高性价比的自营快递服务，服务品质有非常多的不同。

那么，淘宝天猫集团平台业务量未来是否会更偏向“菜鸟速递”？菜鸟集团副总裁、国内配送事业部总经理孙建接受澎湃新闻记者独家采访时表示，主要看商家自己的选择，本身几家快递的模式确实不一样，目标的客群也不同。

尽管菜鸟声称自营快递“菜鸟速递”与通达系业务在市场上没有交集，但也给了深度捆绑阿里和菜鸟网络的“通达系”一定压力。

一位业内人士向记者表示，直营网络核心在于末端的服务质量更高，通达系快递的末端网点是加盟的，网点的法人主体和总部会存在一些博弈，导致在末端管控上相对偏弱。而像菜鸟速递全链路都是自营团队，在终端的差异化派送、终端时效的真实性、送货上门等方面，质量会更高。

菜鸟速递的价格方面，澎湃新闻记者从另一位接近菜鸟的知情人士处独家获悉，菜鸟速递价格更具备竞争力，目标去做顺丰的品质、通达的价格，“通达的价格根据客户单量大小去划分，菜鸟速递当前对标一些腰部以下的客户。而腰部以下的商家，顺丰和京东报价比菜鸟速递要高。”

菜鸟速递的推出对通达系的电商业务量会产生多大的影响？

“我们还是祝福菜鸟。”申通快递总裁王文彬接受澎湃新闻记者独家采访时表示，和菜鸟速递相比，申通和它是不同的定位区分，前者是直营网络，而申通是经济型网络。

王文彬进一步表示，未来就看菜鸟速递能（发展）多“大”，短期不至于对申通的业务量有影响。其实申通跟顺丰等直营快递，本身市场就是隔开的，所以基本上不是同一个目前客户群体。

“阿里菜鸟和通达还是互为股东的关系，快递企业压力一直挺大的，关键是做好自己。”据一位通达系快递的内部人士告诉澎湃新闻记者，通达系把经济型快递的效率成本做到极致了，菜鸟不会再做了。菜鸟自营业务瞄准的显然还是顺丰和京东的市场。

对标顺丰，未来是否会抢占顺丰等中高端快递时效件的市场份额？6月28日下午，澎湃新闻记者致电顺丰控股证代，工作人员告诉澎湃新闻记者，“对于日后顺丰业务量影响方面，我们目前肯定也不清楚菜鸟速递未来具体能起到多少量，他们到底多快能够把全国性的网络搭建起来，没有办法现在给到一个准确的答案。”

上述工作人员还表示，顺丰目前不好点评菜鸟推出自营快递业务相关的新闻，公司也会继续关注相关的一些信息。从顺丰自身公司的角度而言，在中高端快递深耕多年，本身也是时效件起家，也有自己的全国级资源，今年还会投运一个中枢纽的转移中心。所以顺丰做时效、中高端快递这方面的壁垒是非常高的，服务品质以及品牌也都已得到一些验证和认可，市占率也挺高，作为时效 件起价的快递公司一直走在前列，这些投资者也是有目共睹。

“菜鸟速递对快递市场来说是一种有益补充，实质上也是响应市场的需求，并不会与通达系等经济型快递形成直接竞争关系。”快递行业专家赵小敏告诉澎湃新闻记者，不构成直接竞争，是基于菜鸟自身的成长路径以及各项品质服务推出。此外，从阿里巴巴和淘宝天猫整个体系来讲，自营快递“菜鸟速递”的消费市场流量足够大。菜鸟速递的推出，的确直接自带流量，这对于淘宝天猫集团的商家而言会有更多的选择，对于“三通一达”快递而言，他们也需要在服务提升上加大投入。

“整体市场还有很大的成长空间，菜鸟的很多战略也还需要看IPO后会否有新的改变。”赵小敏进一步表示，从品质上来看，目前仍是顺丰一家独大，其他快递想要完全赶超仍有一段距离，目前，在顺丰、京东、邮政以及通达系之间，菜鸟可能会成为一个新的第三方势力。

来源 | 综合澎湃新闻、上海证券报

审校| 木辛

终审| 宋广辉